Совкомбанк видит возможности для покупки игроков финансового рынка в текущих условиях — управляющий директор банка Андрей Оснос — Reuters

Совкомбанк уже находится в процессе поглощения ХКФ-банка, работающего под брендом Хоум Банк, а также в этом году завершил интеграцию страховой группы Инлайф.

Незавершенные сделки Оснос комментировать отказался.

По его оценке, дефицит ликвидности, который формируется на фоне повышения ключевой ставки, и закручивание гаек ЦБР дает возможности для консолидации сектора.

«Первый вызов – это дефицит ликвидности у крупных банков. Второй вызов – это ужесточение требований к капиталу, это и макропотенциальные требования, и это выход из различного рода послаблений… Поэтому у многих банков, не только крупных, нормативы достаточности капитала сократились.… И последнее -это очень высокая стоимость привлечения новых клиентов. Это чувствуют все банки. Но такой рынок открывает и возможности», — сказал Оснос.

«Одна из таких возможностей — это консолидация финансового сектора.

( Читать дальше )

2 квартал 2024г — Обзор Банка России:

• Сокращение прибыли до 770 млрд  с 899 млрд руб. в 1к24 (-129 млрд руб., -14%) вызвано: ростом операционных расходов на 124 млрд руб. (+15%, в начале года они традиционно низкие), в том числе на рекламу (+37 млрд руб., в полтора раза) и страхование (+16 млрд руб., +25%), в основном за счет отчислений в АСВ из-за роста базы и расширения периметра застрахованных лиц в рамках 177-ФЗ  -снижением доходов от инвалюты на 96 млрд руб.  (-76%), до 30 млрд руб., в основном из-за убытков от переоценки ОВП (-83 млрд руб.), так как рубль укрепился на 7,7%;  - убытком от ценных бумаг на 34 млрд руб.  (после 42 млрд руб. доходов в 1к24), в основном из-за отрицательной переоценки ОФЗ вследствие ожиданий по ужесточению ДКУ.
• Прибыль в 1п 2024г составила 1,7 трлн руб., при этом доходность на капитал с учетом роста бизнеса сократилась до 22,8 с 27,3%. Банки нарастили основную прибыль на 290 млрд руб. (+20%, до 1708 млрд руб.)
• Заметно выросла стоимость кредитного риска (CoR) в рознице (на 0,8 п. п., до 2,4 п. п.), превысив среднеисторический уровень (~2,0%). Это результат продолжающегося вызревания кредитов, выданных высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 – начале 2024 года.

( Читать дальше )

+ В мае 2024г корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 трлн руб. (+1,7%) после +1,9% в апреле и +1,8% в марте.

+ По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,7% после 1,4% в апреле. Выдачи в мае 2024г увеличились до 546 млрд после 466 млрд руб в апреле.

+ По предварительным данным, темп роста потребительского кредитования ускорился до 2,0 с 1,8% в апреле, а всего с начала года прирост составил уже почти 8%, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

+ Объем вложений в долговые ценные бумаги практически не изменился (+0,1 трлн руб., 0,6%). Всего в мае Минфин России разместил ОФЗ на ~88 млрд руб. (~272 млрд руб. в апреле).

+ Средства юрлиц сократились на 1,3 трлн руб. (-2,2%) после значительного притока в апреле – на 5,0%.

+ Средства населения увеличились на значительные 1,3 трлн руб. (+2,6 после +2,1% в апреле) в условиях привлекательных депозитных ставок.

+ Структурно ситуация с ликвидностью пока не улучшается: банки продолжили активно наращивать кредитование, а их ликвидные активы при этом даже немного сократились.

( Читать дальше )

Прибыль банковского сектора РФ за 9мес2023г составила 2,7 трлн руб, по итогам года может достичь 3,3 трнл руб — Банк России

www.interfax.ru/business/

Прибыль банковского сектора РФ по итогам 2023 года может составить 3 трлн руб, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова

tass.ru/ekonomika/19232003

Сбербанк ожидает рекордную прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов.

tass.ru/ekonomika/18911559

Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявила, что служба работает над законопроектом, позволяющим ей усилить контроль за сделками по покупке крупными банками своих конкурентов. Согласно пресс-релизу на сайте службы, документ обяжет банки согласовывать покупки своих конкурентов независимо от величины активов покупаемой компании. Разработкой документа также будут заниматься Минфин и Банк России. 

По действующему законодательству крупные финансовые организации обязаны согласовывать с ФАС сделки по покупке своих конкурентов, если активы покупаемой организации превышают 29 млрд руб.

www.kommersant.ru/doc/6239831

Банк России собирается уточнить критерии, в соответствии с которыми банк может быть отнесен к числу системно значимых, и ввести дифференцированные надбавки на капитал, которые сегодня для всех установлены в 1%. «Эти критерии будут учитывать размер клиентской базы банка и будут предоставлять нам возможность устанавливать дифференцированные надбавки к капиталам»,— пояснила зампред ЦБ Ольга Полякова.

Источники “Ъ” в ряде банков полагают, что серьезных плюсов от включения в число системно значимых для кредитных организаций нет. Зато для клиентов, по словам председателя правления Реалист-банка Владимира Эльманина, включение банка в список СЗКО означает его более надежное положение за счет повышенных требований к капиталу и более пристального контроля со стороны регулятора.

www.kommersant.ru/doc/6239788

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых. Достигнутые показатели значительно выше комфортных значений, к которым уже привыкли заемщики. 





До роста ставок объемы выдачи ипотеки росли высокими темпами. Согласно данным ЦБ и АО «Дом.РФ», за семь месяцев 2023 года банки выдали почти 1 млн кредитов на 3,69 трлн руб. По оценке ВТБ, в августе объем выдачи составил 800 млрд руб.

По словам главы центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, рост ставок на 1 п. п. в среднем снижает спрос на кредиты на 15%. И в первую очередь удорожание ипотеки ударит по вторичному рынку, где произойдет существенное снижение спроса. Спрос на первичном рынке в основном формируется за счет льготных программ. По данным АО «Дом.РФ», на начало сентября средняя ставка по программе ипотеки на новостройки составляла 7,57% годовых, по семейной ипотеке — 5,54% годовых. На рыночных условиях кредиты берут те, кто не уложился в лимиты по суммам в рамках госпрограмм.

( Читать дальше )

Банковский сектор июль 2023 года:

— Корпоративное кредитование выросло на 2,1%, или 1,4 трлн руб. (+1,3% в июне), что значительно выше среднего месячного темпа 1п2023 (+1,1%) и 2021 года (+0,9%). Росли только кредиты в рублях (+1 438 млрд руб., +2,6%). Объем портфеля 67,1 трлн руб (к июню +2,1% или 1,4 трлн руб).



— Ипотека. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне – 2,5%. Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, до 360 млрд руб. с 321 млрд руб. в июне, за счет как «Семейной ипотеки» (~160 млрд руб. против 150 млрд руб. в июне), так и «Льготной ипотеки» (157 млрд руб. против 136 млрд руб.), что может быть связано со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Общий объем портфеля 15,9 трлн руб (+2,5% к июню).

— Потребительское кредитование. Потребительское кредитование выросло на 2,0% (+1,6% в июне) на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков. Общий объем портфеля 13,1 трлн руб (+2,0% к июню).

( Читать дальше )